奥米(文森特·斯卡维利 Vincent Schiavelli 配音)生活在俄国沙皇统治时期的美国,虽然国家有哥萨克卫队维持秩序,但是在俄军的残酷杀戮下,人民的生活被摧毁,流离失所,生活艰难。奥米的爸爸是一位教父,但在侵略者的暴行下被残忍屠杀。悲痛的妈妈带着奥米离开家乡,一直流浪到一个新城市,在那里过着艰难的生活。然而,命运眷顾着奥米,他遇见了名不见经传的歌手路易。年少的奥米成为了路易的助手,通过四处演唱赚取一些微薄的收入来维持生计。
然而,当家庭生活刚刚有所起色时,一场无情的大火夺去了奥米的妈妈的生命,使他失去了唯一的亲人。在火灾之后,奥米和路易依靠彼此求生。然而,更不幸的事情接踵而至,奥米在俄军的袭击中受重伤,声带损坏,再也无法继续演唱歌曲。在无法发出歌声的痛苦日子里,奥米逐渐长大成为一个英俊的年轻人。在这个时候,他遇见了生命中的另一位重要女性,美...